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Date: 2015-09-07 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Initiation of safeguard investigation concerning imports of Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more into India.

Issued by Directorate General of Safeguards Customs and Central Excise · NOT available

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This document initiates a safeguard investigation regarding imports of hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy steel in coils of a width of 600 mm or more into India. The investigation was prompted by an application from domestic producers alleging serious injury or threat of serious injury due to increased imports. Interested parties have 30 days from September 7, 2015, to submit their views. Key Points / Main Content: * **Initiation of Safeguard Investigation:** * A safeguard investigation has been initiated concerning imports of hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy steel in coils of a width of 600 mm or more into India. * **Domestic Industry Application:** * The application was filed by MS Steel Authority of India Limited, MS Essar Steel India Limited, and MS JSW Steel Limited. * The applicants claim their production accounts for more than 50% of the total production of the product under consideration (PUC) in India. * **Product Under Consideration (PUC):** * Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width of 600 mm or more, classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, specifically under tariff heading 7208 and tariff item 72253090. * Exclusions include: hot-rolled flat products with width less than 600 mm, API grade steel, silicon electrical steel, spring steel, zinc-plated/coated steel, and stainless steel. * **Period of Investigation (POI):** * The period of investigation is from 2013-14 to 2015-16 (Q1). * **Increased Imports and Injury:** * Imports of PUC have shown an increasing trend in both absolute and relative terms. * The applicants claim increased imports have caused and threaten to cause serious injury to domestic producers, citing factors like production levels, market share, and profitability. * **Request for Safeguard Measures:** * The domestic industry has requested immediate imposition of safeguard measures for four years, including provisional safeguard duty. * **Submission of Views:** * Interested parties may submit their views within 30 days from the date of the notice (September 7, 2015). * **Interested Party Status:** * Parties wishing to be considered as interested parties must submit their request within 15 days from the date of the notice. * **Public File:** * A public file containing relevant non-confidential material is available for inspection at the office of the Director General Safeguards. Impact Analysis: * **Domestic Producers (MS Steel Authority of India Limited, MS Essar Steel India Limited, and MS JSW Steel Limited):** * *Impact:* Potential imposition of safeguard duties on imported hot-rolled flat products, which could protect them from serious injury or threat of serious injury caused by increased imports and improve their market position and profitability. * *Action Required:* Continue to cooperate with the investigation and provide any additional information requested. * **Importers of Hot-Rolled Flat Products:** * *Impact:* Potential imposition of safeguard duties, which could increase the cost of importing these products into India and reduce their competitiveness. * *Action Required:* Submit their views and any relevant data to the Director General Safeguards within 30 days of the notice to present their case against the imposition of safeguard duties. * **Consumers/Users of Hot-Rolled Flat Products:** * *Impact:* Potential increase in the cost of hot-rolled flat products if safeguard duties are imposed, which could affect the prices of goods they produce or use. * *Action Required:* Monitor the investigation and its potential impact on their costs. * **Director General of Safeguards:** * *Impact:* Responsible for conducting the safeguard investigation, analyzing the data, and making a recommendation to the government regarding the imposition of safeguard duties. * *Action Required:* Conduct a thorough and impartial investigation, consider all relevant evidence, and make a recommendation based on the findings. * **Other Interested Parties:** * *Impact:* Their businesses may be affected depending on the outcome of the investigation and the imposition of safeguard duties. * *Action Required:* Submit a request to be considered an interested party within 15 days of the notice and provide their views and relevant data within 30 days of the notice.

Key Entities Referenced

Customs Tariff Identification and Assessment of Safeguard Duty Rules, 1997: A set of rules under which the safeguard investigation is being conducted. Steel Authority of India Limited: One of the applicant domestic steel producers seeking safeguard duty. Essar Steel India Limited: One of the applicant domestic steel producers seeking safeguard duty. JSW Steel Limited: One of the applicant domestic steel producers seeking safeguard duty. Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys, New Delhi: The legal firm representing the applicant domestic steel producers. Hotrolled flat products of nonalloy and other alloy Steel in coils: The product under consideration (PUC) for the safeguard investigation. Customs Tariff Act, 1975: The act under which the product under consideration is classified. China PR: One of the countries from which the product under consideration is imported into India. Korea RP: One of the countries from which the product under consideration is imported into India. Japan: One of the countries from which the product under consideration is imported into India. Russia: One of the countries from which the product under consideration is imported into India. Directorate General of Safeguards Customs and Central Excise: The governing body which is initiating the safeguard investigation New Delhi: Location of the legal firm Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys
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jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 550] ubZ fnYyh] lkseokj] flrEcj 7] 2015@Hkkæ 16] 1937 No. 550] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2015/BHADRA 16, 1937 र(cid:2)ोपाय महा(cid:9)नदेशक (सीमाशु(cid:18) क और क(cid:21)(cid:22)(cid:23)य उ(cid:25) पाद कर) र(cid:2)ोपाय जांच क(cid:29) शु(cid:30)आत का नो!टस नई (cid:3)द(cid:5)ल (cid:8), 7 (cid:9)सत(cid:12)ब र, 2015 [सीमाशु(cid:5)क (cid:21)शु(cid:5)क (र(cid:22)ोपाय शु(cid:5)क क(cid:26) पहचान एव ंउसका आकलन) "नयमावल(cid:8), 1997 के "नयम 6 के अतं गत& ] #वषय : ''600 एमएम'' या उससे अ+धक क(cid:29) चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अ3 य अलॉय 4 ट(cid:23)ल के कॉइ(cid:18)स म(cid:21) हाट-रो(cid:18) ड 7लैट उ(cid:25) पाद9'' का भारत म(cid:21) आयात9 के संबंध म(cid:21) र(cid:2)ोपाय जांच क(cid:29) शु(cid:30)आत\ llllkkkk----ddddkkkk----ffffuuuu---- 666688882222((((अअअअ)))).—सीमाशु(cid:5)क (cid:21)शु(cid:5)क (र(cid:22)ोपाय शु(cid:5)क क(cid:26) पहचान एवं उसका आकलन) "नयम, 1997 के "नयम 5 के अतं गत& मेरे सम(cid:22) (cid:3)दनांक 27 जलु ाई, 2015 को एक आवेदनप1 मैसस & भारतीय इ5प ात (cid:21)ा6धकरण (cid:9)ल(cid:9)मटेड; मैसस & ए5स र 5 ट(cid:8)ल इं<डया (cid:9)ल(cid:9)मटेड और मैसस & जेएसड> (cid:5) य ू 5 ट(cid:8)ल (cid:9)ल(cid:9)मटेड ने मैसस & ल@ मी कुमारन एंड Aीधरन अटानBज क(cid:26) माफ&त एक आवेदनप1 ''600 एमएम'' या उससे अ+धक क(cid:29) चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अ3 य अलॉय 4 ट(cid:23)ल के कॉइ(cid:18) स म(cid:21) हाट-रो(cid:18) ड 7लैट उ(cid:25) पाद9'' िजसे एतEपFच ात पीयूसी (Gवचाराधीन उHप ाद) कहा गया है, का भारत मI आयातJ पर र(cid:22)ोपाय शु(cid:5)क का अ6धरोपण करने के (cid:9)लए (cid:21)ाKत हुआ है िजससे Lक भारत मI इस Gवचाराधीन उHप ाद के संव6धत& आयातJ Eवारा काMरत गंभीर (cid:22)"त/गंभीर (cid:22)"त क(cid:26) चुनौती से इस Gवचाराधीन उH पाद के घरेलू उH पादकJ क(cid:26) र(cid:22)ा क(cid:26) जा सके। 2. घरेलू उ@योग : आवेदनकता&ओ ं अथा&त मैसस & भारतीय इ5प ात (cid:21)ा6धकरण (cid:9)ल(cid:9)मटेड; मैसस & ए5स र 5 ट(cid:8)ल इं<डया (cid:9)ल(cid:9)मटेड और मैसस& जेएसड>(cid:5) य ू 5 ट(cid:8)ल (cid:9)ल(cid:9)मटेड ने दावा Lकया है Lक उनका कुल (cid:9)मलाकर उHप ादन 3805 GI/2015 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भारत मI इस Gवचाराधीन उHप ाद के कुल उHप ादन का 50 (cid:21)"तशत से अ6धक बैठता है और यह देश मI इस Gवचाराधीन उH पाद के भारतीय उHप ादन के एक बड़ े अनुपात का (cid:21)"त"न6धHव करता है और इस(cid:9)लए वतम& ान आवेदन दायर करने का उनका आधार बनता है। 3. अतं D4E त उ(cid:25) पाद : Gवचाराधीन उH पाद ''600 एमएम'' या उससे अ6धक क(cid:26) चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अZय अलॉय 5 ट(cid:8)ल के कॉइ(cid:5)स मI हाट-रो(cid:5) ड [लैट उHप ादJ'' है, िजZ हI सीमाशु(cid:5) क (cid:21)शु(cid:5) क अ6ध"नयम, 1975 के अ\य ाय 72 के अतं गत& (cid:21)शु(cid:5)क शीष&क सं^य ा 7208 और (cid:21)शु(cid:5)क मद सं^य ा 72253090 के अतं गत& वगBकृत Lकया गया है। आवेदकJ ने यह दावा Lकया है Lक इन उHप ादJ को और अ6धक हाट रो(cid:5) ड नह(cid:8)ं Lकया जाता है और यह ''ऐज रो(cid:5) ड'' एज अथवा ''(cid:3)c(cid:12) ड'' एज अथवा ''ि5ल ट'' एज यdु त आरं(cid:9)भक अथवा अनारं(cid:9)भक ि5 थ"त मI लोहा, अलॉय अथवा नॉन-अलॉय 5ट (cid:8)ल के [लैट उH पाद हe। यह उH पाद (ि5 कन पास अथवा टे(cid:12)प Mरगं स(cid:3)हत अथवा उसके fबना) Gपकॅल अथवा नॉन-Gपकॅल के hप मI हो सकते हe और उनक(cid:26) 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अ6धक क(cid:26) नाममा1 क(cid:26) चौड़ाई होती है। इन उH पादJ मI रो(cid:9)लगं से सीधे iय Hु प Z न Mरल(cid:8)फ मI (cid:21)"तकृ"तयां हो सकती है। इन उH पादJ क(cid:26) Gपक(cid:9)लगं , आय(cid:9)लगं , Mरवाइ<डगं , टे(cid:12)प र रो(cid:9)लगं , ह(cid:8)ट c(cid:8)टमIट आ(cid:3)द जसै े Gव(cid:9)भZ न (cid:21)संसाधन (cid:21)Ljया हो सकती है। इस Gवचाराधीन उHप ाद मI "न(cid:12) न(cid:9)लkखत को शा(cid:9)मल नह(cid:8)ं Lकया जाता है : (क) 600 एमएम से कम क(cid:26) मामूल(cid:8) सी चौड़ाई युdत इ5प ात के हाट रो(cid:5) ड [लैट उH पाद; (ख) एपीआई nेड 5ट (cid:8)ल; (ग) (cid:9)स(cid:9)लकॉन इलेिd cकल 5ट (cid:8)ल; (घ) ि5(cid:21) ंग 5 ट(cid:8)ल dव ा(cid:9)लट(cid:8) के इ5प ात के हाट रो(cid:5) ड [लैट उHप ाद; (ङ) इ5प ात के ऐसे हाट रो(cid:5) ड [लैट उHप ाद िजनके ऊपर ज5त े क(cid:26) को(cid:3)टगं या इलेdc ो(cid:9)ल(cid:3)टकल(cid:8) Kल े(cid:3)टगं क(cid:26) गई है; (च) ज5त ा क(cid:26) अZय था को(cid:3)टगं अथवा Kल े(cid:3)टगं Lकए हुए इ5 पात के हॉट रो(cid:5) ड [लैट उH पाद। (छ) 5ट ेनलेस 5ट (cid:8)ल के हाट रो(cid:5) ड [लैट उHप ाद। 4. जांच क(cid:29) अव+ध (पीओआई) : आवेदकJ ने वष& 2011-12 से 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) क(cid:26) अव6ध के सभी आंकड़ े (cid:21)5त तु Lकए हe। चयन क(cid:26) गई जांच क(cid:26) अव6ध वष & 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (ए) है जो बाजार पMरि5 थ"तयJ पर Gवचार करने और र(cid:22)ोपाय शु(cid:5)क के अ6धरोपण क(cid:26) जhरत का सु"नFच यन करने के (cid:9)लए पया&K त द(cid:8)घ & है। 5. सचू ना का Kोत : इस Gवचाराधीन उHप ाद के (cid:9)लए वष & 2013-14 से वष & 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) के (cid:9)लए सौदेवार आयात आंकड़J को घरेल ू उEयोग Eवारा (cid:21)दान कराए गए के अनुसार आईबीआईएस से (cid:9)लया गया है और GवFल ेषण के (cid:9)लए उZ ह(cid:8)ं पर Gवचार Lकया गया है। वष & 2011-12 से 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) तक के घरेलू आकं ड़ े घरेलू उEयोग Eवारा (cid:21)5त तु Lकए गए हe और उनका इस Gवभाग Eवारा कIs(cid:8)य उH पाद कर Mरकाडt तथा य"ू नटJ मI अनरु u(cid:22)त Mरकाडt के आधार पर आवFय क समझी गई सीमा तक 5 थल सHय ापन कर (cid:9)लया गया है। 6. संव+धतE आयात (समD और संगत (cid:30)प से) : इस Gवचाराधीन उHप ाद का भारत को मु^य त: चीन जन.गण., कोMरया आरपी, जापान और hस से आयात Lकया जाता है। इस Gवचाराधीन उHप ाद के आयातJ ने¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 इस अव6ध के दौरान समn hप से और संगत hप से बढ़ने क(cid:26) (cid:21)विृHत (cid:21)द(cid:9)शत& क(cid:26) है जसै ा Lक अधो(cid:9)लkखत ता(cid:9)लका मI दशा&या गया है : GवHत ीय वष & कुल आयात (cid:21)विृHत संपूण & भारत का उHप ादन के संबंध (एमट(cid:8)) उHप ादन (एमट(cid:8)) मI आयात का (cid:21)"तशत 2013-14 1292099 100 25510777 5 2014-15 2540114 197 26395795 10 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) 844840 6646258 2015-16(ए) 3379360 262 26585032 13 7. गंभीर (cid:2)(cid:9)त : आवेदकJ ने यह दावा Lकया है Lक इस Gवचाराधीन उHप ाद के संव6धत& आयातJ से इस Gवचाराधीन उH पाद के घरेलू उHप ादकJ को गंभीर (cid:22)"त काMरत हुई है और गंभीर (cid:22)"त काMरत होने क(cid:26) चुनौती उतप ् Z न हो गई है जो "न(cid:12) न(cid:9)लkखत कारकJ से 5प zट होता है : (क) उ(cid:25) पादन : घरेलू उEयोग का उHप ादन समान 5त र पर बना रहा जसै ाLक "न(cid:12) न(cid:9)लkखत ता(cid:9)लका मI दशा&या गया है : वष E घरेलू उ@योग का उ(cid:25) पादन (एमट(cid:23)) Mविृ(cid:25)त 2013-14 17881187 100 2014-15 17836937 100 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) 4456795 2015-16 (ए) 17827180 100 (ख) : घरेलू मांग म(cid:21) घरेलू उ(cid:25) पादक9 का बाजार !ह4 सा : अHय 6धक अ(cid:9)भनव अव6ध मI उHप ादकJ के बाजार (cid:3)ह5स े मI 6गरावट आई है। आवेदकJ का वष & 2013-14 मI बाजार (cid:3)ह5स ा 45 (cid:21)"तशत था जो घटकर वष & 2015-16 (ए) के दौरान 37 (cid:21)"तशत हो गया। इसी अव6ध के दौरान आयातJ का बाजार (cid:3)ह5स ा 6 (cid:21)"तशत से बढ़कर 12 (cid:21)"तशत हो गया जसै ाLक अधो(cid:9)लkखत ता(cid:9)लका मI दशा&या गया है : GवHत ीय वष & कुल घरेलू अZय घरेलू अZय J क(cid:26) कुल मांग बाजार (cid:3)ह5स ा (%) आयात उEयोग क(cid:26) भारतीय उEयोग nाह(cid:8) fबj(cid:26) (एमट(cid:8)) (एमट(cid:8)) fबj(cid:26) उHप ादकJ क(cid:26) nाह(cid:8) (एमट(cid:8)) (एमट(cid:8)) क(cid:26) fबj(cid:26) fबj(cid:26) (एमट(cid:8)) (एमट(cid:8)) घरेलू आयात उEयोग 2013-14 1292099 10342565 2994323 4274000 4000724 22903711 45 6 2014-15 2540114 9949214 3298273 5019741 4615864 25423206 39 10 2015-16 (पहल(cid:8) 844840 2589929 1065972 1321497 1180681 7002919 "तमाह(cid:8)) 2015-16(ए) 3379360 10359716 4263888 5285988 4722724 28011676 37 124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) : उ(cid:25) पादकता और रोजगार : उHप ादकता और रोजगार क(cid:26) ि5 थ"त संपणू & अव6ध के दौरान समान ह(cid:8) बनी रह(cid:8) जसै ाLक अधो(cid:9)लkखत ता(cid:9)लका मI दशा&या गया है : कमच& ाMरयJ क(cid:26) सं^य ा (cid:21)"त कमच& ार(cid:8) उHप ादकता (एमट(cid:8)) GवHत ीय वष & (अनjु (cid:9)मत) (अनjु (cid:9)मत) 2013-14 100 100 2014-15 100 100 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) 100 2015-16(ए) 100 100 (घ) : (cid:2)मता उपयोग : इस अव6ध के दौरान, वष & 2013-14 से 2015-16 (ए) तक क(cid:26) अव6ध के दौरान उपयोग समान बना रहा, जैसाLक अधो(cid:9)लkखत ता(cid:9)लका मI 5प z ट है : GवHत ीय वष & सं5 थाGपत (cid:22)मता (एमट(cid:8)) (cid:22)मता उपयोग (%) 2013-14 23568996 76 2014-15 23568996 76 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) 5884372 2015-16(ए) 23537488 76 (ड.) लाभ/हा(cid:9)न : घरेलू उEयोग क(cid:26) लाभ(cid:21)दता मI वष & 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) मI ती{ 6गरावट आई और घरेलू उEयोग को घाटा होना शुh हुआ जसै ाLक अधो(cid:9)लkखत ता(cid:9)लका मI दशा&या गया है : GवHत ीय वष & लाभ(cid:21)दता (|पए/एमट(cid:8)) (अनुj(cid:9)मत) 2013-14 100 2014-15 135 2015-16 (पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) (55) (च) मालसूची : अधो(cid:9)लkखत ता(cid:9)लका मI मालसूची 5त र का उ(cid:5)ल ेख Lकया गया है जो वष & 2013-14 मI 100 fबदं ओु ं से बढ़कर वष & 2015-16 (ए) मI 103 fबदं ओु ं तक पहुंच गई। GवHत ीय वष/&"तमाह(cid:8) मालसूची (एमट(cid:8)) मालसूची (एमट(cid:8)) (अनjु (cid:9)मत) 2013-14 636879 100 2014-15 648290 102 2015-16(पहल(cid:8) "तमाह(cid:8)) 657099 103 8. घरेलू उEयोग ने अपने आवेदनप1 मI र(cid:22)ोपाय शु(cid:5)क का चार वषt क(cid:26) अव6ध के (cid:9)लए तHक ाल अ6धरोपण करने का अनरु ोध Lकया है। घरेलू उEयोग ने इस Gवचाराधीन उHप ाद के संव6धत& आयातJ के पMरणाम5 वhप घरेलू उEयोग के "नzप ादन मI (cid:21)पाती 6गरावट के म}ेनजर अनिZत म र(cid:22)ोपाय शु(cid:5)क का अ6धरोपण करने का भी अनरु ोध Lकया है।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 9. इस आवेदनप1 क(cid:26) जांच क(cid:26) गई है और यह पाया गया है Lक इस ''Gवचाराधीन उHप ाद'' के संव6धत& आयातJ ने इस Gवचाराधीन उHप ाद के घरेलू उHप ादकJ को (cid:21)थम~z टया गंभीर (cid:22)"त काMरत क(cid:26) है अथवा गंभीर (cid:22)"त काMरत करने क(cid:26) चुनौती उHप Z न कर द(cid:8) है और तदनुसार, इस नो(cid:3)टस के जMरए एक जांच क(cid:26) शुhआत करने का "नFच य Lकया गया है। 10. सभी (cid:3)हतब(cid:127) प(cid:22)कार इस नो(cid:3)टस क(cid:26) तार(cid:8)ख से 30 (cid:3)दनJ क(cid:26) अव6ध के अदं र अपने GवचारJ से "न(cid:12) न(cid:9)लkखत पते पर अवगत करा सकते हe : महा"नदेशक (र(cid:22)ोपाय) भाई वीर (cid:9)सहं सा(cid:3)हH य सदन, EGवतीय तल, भाई वीर (cid:9)सहं माग,& गोल माक(cid:128)ट, नई (cid:3)द(cid:5)ल (cid:8)-110001, भारत टेल(cid:23)फैR स : 011-23741542/ 23741537 ई-मेल: dgsafeguards@nic.in 11. सभी (cid:129)ात (cid:3)हतब(cid:127) प(cid:22)कारJ को अलग से भी सू6चत Lकया जा रहा है। 12. इस जांच से संबं6धत कोई अZय प(cid:22)कार, जो यह चाहता है Lक उसे (cid:3)हतब(cid:127) प(cid:22)कार के hप मI माना जाए, भी अपना अनरु ोध इस तरह से भेज सकता है Lक वह इस नो(cid:3)टस क(cid:26) तार(cid:8)ख से 15 (cid:3)दनJ के अदं र उपयुd& त पते पर महा"नदेशक (र(cid:22)ोपाय) के पास पहुंच जाए। 13. सभी संगत सामnी (अगोपनीय) यdु त एक सावज& "नक फाइल उपयdु& त पते पर महा"नदेशक (र(cid:22)ोपाय) के काया&लय मI सभी (cid:3)हतब(cid:127) प(cid:22)कारJ Eवारा "नर(cid:8)(cid:22)ण Lकए जाने के (cid:9)लए उपल> ध रहेगी। [फा. सं. डी-22011/26/2015/पाट&-I] #वनय छाबड़ा, महा(cid:9)नदेशक DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION New Delhi, the 7th September, 2015 [Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997] Sub: Initiation of safeguard investigation concerning imports of “Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more” into India. G.S.R.682(E).—An application has been filed before me on 27th July, 2015 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/S Steel Authority of India Limited; M/S Essar Steel India Limited, and M/S JSW Steel Limited through M/S Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys, New Delhi, for imposition of Safeguard Duty on imports of “Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more”, hereinafter referred to as ‘PUC’6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (Product under consideration) into India to protect the domestic producers of PUC against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of PUC into India. 2. Domestic Industry: The applicants, i.e., M/S Steel Authority of India Limited; M/S Essar Steel India Limited, and M/S JSW Steel Limited, claimed that their production together accounts for more than 50% of the total production of PUC in India and it represent a major proportion of Indian production of the product under consideration in the country and thus have the standing to file the present application. 3. Product Involved: The product under consideration is “Hot-Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel in Coils of a width of 600 mm or more” classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under tariff heading 7208 and tariff item 72253090. The applicant has claimed that these products are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having ‘as-rolled’ edge or ‘trimmed’ edge or ‘slit’ edge. These products may be pickled or non- pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit and having nominal width of greater than or equal to 600mm. These products may be as-rolled or thermo-mechanically rolled or thermo-mechanically controlled rolled or controlled rolled. These products may have patterns in relief derived directly from rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, temper rolling, heat treatment, etc. The following are not included in the scope of the product under consideration: a) Hot-rolled flat products of steel with nominal width less than 600 mm; b) API grade steel; c) Silicon electrical steel; d) Hot-rolled flat products of steel of spring steel quality; e) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc; f) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc; and g) Hot-rolled flat products of stainless steel. 4. Period of Investigation (POI): The applicants has submitted all the data from 2011-12 to 2015-16 (Q1). The period for investigation selected is 2013-14 to 2015-16 (A) which is long enough in order to take into consideration the market conditions and to ascertain the need of imposition of Safeguard Duty. 5. Source of information: The transaction-wise import data for the ‘PUC’ has been taken from IBIS for 2013-14 to 2015-16 (Q1) as provided by the domestic industry and same has been taken into consideration for analysis. The domestic data from 2011-12 to 2015-16(Q1) have been submitted by the domestic industry and the same have been verified by on-site visit by the department on the basis of central excise records and other records maintained in the units to the extent deemed necessary. 6. Increased Imports (absolute & in relative terms): ‘PUC’ is imported into India primarily from China PR, Korea RP, Japan and Russia. The imports of ‘PUC’ have shown an increasing trend in absolute terms as well as in relative terms during the period as shown in table below:- Financial Year Total Imports Trend All India Production % of import with (MT) (MT) respect to production 2013-14 1292099 100 25510777 5 2014-15 2540114 197 26395795 10 2015-16(Q1) 844840 6646258 2015-16(A) 3379360 262 26585032 13 7. Serious Injury: The applicant have claimed that the increased imports of ‘PUC’ have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of ‘PUC’ as indicated by the following factors: (a) Production: The production of the domestic industry remained at the same level as shown in the following table:-¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 YEAR Production of DI (MT) Trend 2013-14 17881187 100 2014-15 17836937 100 2015-16(Q1) 4456795 2015-16(A) 17827180 100 (b) Market Share of domestic producers in domestic demand: Market share of the applicants has fallen in the most recent period. Applicants had a market share of 45% in 2013-14 which fell to 37% during 2015-16 (A). During the same period, the market share of import increased from 6% to 12%, as shown below:- Financial Total Sales of Sales of Captive Captive sale Total Market Year Import DI (MT) other sale of of Demand Share (%) (MT) Indian DI(MT) Others(MT) (MT) Producers (MT) Imp DI ort 2013-14 1292099 10342565 2994323 4274000 4000724 22903711 45 6 2014-15 2540114 9949214 3298273 5019741 4615864 25423206 39 10 2015-16(Q1) 844840 2589929 1065972 1321497 1180681 7002919 2015-16(A) 3379360 10359716 4263888 5285988 4722724 28011676 37 12 (c) Productivity & Employment: The trend of employment and productivity remained same throughout the period as shown in the table below:- Productivity per employee(MT) Financial Year No. of Employees (Indexed) (Indexed) 2013-14 100 100 2014-15 100 100 2015-16(Q1) 100 2015-16(A) 100 100 (d) Capacity Utilisation: During the period, the capacity utilisation remained same during 2013-14 to 2015-16(A) as evident from the table below: Financial Year Installed Capacity (MT) Capacity Utilisation (%) 2013-14 23568996 76 2014-15 23568996 76 2015-16(Q1) 5884372 2015-16(A) 23537488 76 (e) Profit/loss – The profitability of the domestic industry has declined sharply in 2015-16(Q1) and they have started recording losses as shown in the following table:- Financial Year Profitability (Rs. /MT) (Indexed) 2013-14 100 2014-15 135 2015-16(Q1) (55)8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (f) Inventory- The table below depicts the inventory levels which have witnessed a surge from 100 points in 2013-14 to 103 points in 2015-16(A). Financial Year/Quarter Inventory (MT) Inventory (MT) (Indexed) 2013-14 636879 100 2014-15 648290 102 2015-16(Q1) 657099 103 8. The domestic industry has requested for immediate imposition of safeguard measures for a period of four years in their application. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under consideration. 9. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of ‘PUC’ have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers of ‘PUC’ and accordingly, it has been decided to initiate an investigation through this notice. 10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to: The Director General (Safeguards) Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor, Bhai Vir Singh Marg, Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA. Telefax: 011-23741542/ 23741537 E-mail: dgsafeguards@nic.in 11. All known interested parties are also being addressed separately. 12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address within 15 days from the date of this notice. 13. A public file containing all relevant material (non-confidential) shall be available for inspection by all interested parties in the office of the Director General (Safeguards) on the aforementioned address. [ F. No. D-22011/26/2015/Pt.-I] VINAY CHHABRA, Director General Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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